Сектор Capital Goods (фондовые рынки США)

Это обзор сектора Capital Goods (в переводе с английского «средства производства») на американских фондовых площадках (NYSE, NASDAQ). В данный сектор входят предприятия авиационной, космической и оборонной промышленности, а также машиностроительные и строительные компании.

Для начала произведем отсев компаний, оставив только те из них, средняя рентабельность капитала которых за последний год и последние 5 лет выше 10%, а Р/Е компании не превышает 15. В итоге, у меня получилось всего 32 компании.

Самой рентабельной компанией сектора является известная авиастроительная компания «The Boeing Company». Однако, на мой взгляд, риски инвестирования в эту компанию достаточно высоки: долговая нагрузка высокая. То же самое можно сказать и про компанию «Lockheed Martin Corporation», занимающаяся различной высокотехнологичной инженерной, научной и производственной деятельностью.

Наиболее привлекательными для инвестирования являются такие компании как «Rockwell Collins, Inc.» (компания занимается разработкой и производством устройств коммуникаций и авиационной электроники и др.), «China Yuchai International Limited» (многопрофильная компания, основная деятельность: производство дизельных двигателей), «Cummins Inc.» (производство дизельных двигателей и компонентов) и «General Dynamics Corporation» (оборонная и аэрокосмическая промышленность). Эти компании не имеют больших обязательств, но высокорентабельны и в значительной мере недооценены рынком.

Напоследок все 32 компании, отсортированные по потенциалу роста (прогноз составлен на основе показателей ROE и P/E, долговая нагрузка и прочие риски не учитываются):

Название
компании
Тикер  Кап-ция,
mln $
 P/E Див. дох-
ность
(%)
ROE
(5 yr avg)
(%)
ROE (%)  Total
debt/
equity
(%)
P/B Потенциал
роста
The Boeing Company BA 55,79 12,86 2,37 91,86 127,72 351,95 15,72 43,8%
Lockheed Martin Corporation LMT 29,53 10,66 4,39 59,61 118,59 645,35 29,41 32,1%
Joy Global Inc. JOY 6060 8,41 1,22 45,38 38,31 71,33 3,08 27,5%
Rockwell Collins, Inc. COL 7100 12,14 2,4 42,47 40,93 34,67 5,03 24,2%
Caterpillar Inc. CAT 58100 9,95 2,34 35,18 41,57 268,51 4,47 22,0%
Alliant Techsystems Inc. ATK 1640 6,3 1,59 28,3 22,04 106,13 1,36 21,9%
China Yuchai International Limited CYD 487090 4,31 3,83 16,66 15,39 66,7 0,56 19,9%
Deere & Company DE 31570 11 2,32 29,46 42,76 391,01 4,74 18,8%
Cummins Inc. CMI 19290 10,07 1,97 25,01 36,37 12,49 3,54 17,2%
General Dynamics Corporation GD 22430 9,28 3,21 20,55 19,23 29,7 1,71 15,6%
United Technologies Corporation UTX 71020 13,25 2,75 22,51 23,02 46,89 3,23 14,8%
Elbit Systems Ltd. (USA) ESLT 1400 12,85 3,66 20,89 11,4 74,38 1,56 14,1%
Raytheon Company RTN 18630 9,77 3,56 17,65 20,82 56,29 2,33 13,9%
L-3 Communications Holdings, Inc. LLL 6800 7,78 2,84 14,27 14,24 62,17 1,05 13,6%
Valmont Industries, Inc. VMI 3380 12,55 0,71 19,4 22,14 42,38 2,93 13,5%
The Timken Company TKR 4010 7,26 2,23 12,88 22,9 25,4 1,98 13,3%
FLIR Systems, Inc. FLIR 3180 14,32 1,33 19,98 14,36 15,7 2,07 13,3%
Chicago Bridge & Iron Company N.V. CBI 3600 13,44 0,54 19,12 22,84 3,4 3,08 13,1%
KBR, Inc. KBR 4020 8,71 0,73 14,25 20,16 3,97 1,62 12,9%
National Presto Industries Inc. NPK 486,29 10,57 1,42 16,12 14,1 0 1,44 12,7%
Twin Disc, Incorporated TWIN 237,62 9,41 1,71 13,78 18,92 23,64 1,75 12,2%
Tenaris S.A. (ADR) TS 24310 14,92 1,85 17,43 13,05 8,87 2,31 11,9%
Northrop Grumman Corporation NOC 16930 8,78 3,21 11,87 17,55 38,2 1,68 11,6%
Triumph Group Inc TGI 3130 10,65 0,25 13,19 16,44 64,62 1,73 11,3%
Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO 3470 14,39 1,64 15,29 18,8 8,78 2,96 11,0%
Cubic Corporation CUB 1310 14,45 0,49 13,67 16,3 2,88 2,37 10,2%
Gardner Denver, Inc. GDI 3090 11,43 0,32 11,61 22,62 31,62 2,5 10,2%
Altra Holdings, Inc. AIMC 467,07 11,8 1,15 11,08 20,19 126,71 2,21 9,8%
Barnes Group Inc. B 1280 13,75 1,68 11,65 12,77 47,9 1,79 9,4%
Makita Corporation (ADR) MKTAY 4840 12,71 2,54 10,82 10,34 0,74 1,18 9,3%
REGAL-BELOIT CORPORATION RBC 2840 14,85 1,12 11,91 10,51 59,85 1,84 9,3%
AMCOL International Corporation ACO 978,44 14,5 2,61 11,38 15,11 65,83 2,46 9,1%
12.08.2012

Рекомендую прочитать:

  • 111
  • Российские фонды зафиксировали рекордный приток средств
  • Как стать трейдером и играть на бирже
  • Инвестировать в сайты
  • Пришел ли кризис?
  • Исследование корреляциий (май 2012)
  • Технологический сектор на фондовом рынке США

Получайте новые статьи сайта на почту:

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.


49 queries in 11,27 seconds