Финансовый сектор США: топ 20 компаний

В этом обзоре представлен обзор компаний финансового сектора. Финансовый сектор в США представлен очень широко: в общей сложности на американских фондовых площадках котируется около 2372 акций компаний. Среди них страховые и инвестиционные компании, банки и фонды.

Для начала я сделал отсев компаний имеющих высокую среднюю рентабельность за последний год и последние 5 лет (более 10%), а также компании с низким значением Р/Е (менее 10).

Всего получилось 44 компании, однако среди них можно выделить 20 компаний, которые имеют наиболее высокие показатели рентабельности (ROE) и недооцененности (с низким Р/Е). Наиболее интересными выглядят следующие компании:

Great Northern Iron Ore Properties (сокр. GNIOP)(NYSE:GNI), Mesa Royalty Trust(NYSE:MTR), MV Oil Trust(NYSE:MVO) - эти трасты имеют различную собственность в виде земли и добывающих компаний, на которой производится добыча полезных ископаемых. Основной доход получается от сдачи земель в аренду, а также управление этими активами.

Среди страховых компаний я выделяю Universal Insurance Holdings, Inc.(NYSEAMEX:UVE) — этот страховой бизнес отличается высокой вертикальной интеграцией и обширным спектром страховых услуг. Долговая нагрузка компании невысокая.

Среди акций банков можно выделить депозитарные расписки банков BBVA Banco Frances S.A. (NYSE:BFR) и Banco Macro SA (ADR)(NYSE:BMA).

Среди ETF кроме отраслевых и региональных (таких как iShares S&P Latin America 40 Index и SPDR S&P Oil & Gas Explore & Prod.) хочу обратить особое внимание на Vanguard Small-Cap ETF (NYSEARCA:VB). Этот ETF включает в себя акции перспективных компаний малой капитализации.

И напоследок все 20 компаний, отсортированных по потенциалу роста (потенциал вычислен математическим путем на основе показателей рентабельности и Р/Е):

Компания Тикер Кап-ция $ P/E Див.
Дох-ность
(%)
P/S P/B  Total
debt/
equity
(%)
ROE
(5 yr
avg)
(%)
 ROE
(%)
Потен-
циал
роста
Great Northern Iron Ore Properties GNI 109.71M 4,36 20,51 3,77 10,64 0 151,45 225,68 76%
Mesa Royalty Trust MTR 45.06M 8,61 8,53 7,63 7,4 0 123,98 94,6 58%
Dominion Resources Black Warrior Trust DOM 33.52M 5,44 14,73 4,64 2,41 0 69,13 48,14 41%
MV Oil Trust MVO 384.68M 8,79 11,14 8,64 11,59 0 78,9 114,48 41%
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR) GGAL 614.50M 2,29 0,65 0,37 0,8 50,51 31,62 28,79 38%
BBVA Banco Frances S.A. (ADR) BFR 646.04M 2,54 30,52 0,71 0,78 0 33,15 18,35 36%
Hugoton Royalty Trust HGT 252.00M 5,62 14,58 5,51 2,18 0 47,1 46,4 32%
Banco Macro SA (ADR) BMA 781.15M 2,75 15,84 0,89 0,76 27,6 24,45 26,83 30%
iShares S&P Latin America 40 Index (ETF) ILF 1.66B 2,12 3,02 23,54 0,89 0 13,52 61,05 29%
SPDR S&P Oil & Gas Explore & Prod. (ETF) XOP 1.07B 2,02 0,8 87,46 0,95 0 10,29 47,32 28%
Universal Insurance Holdings, Inc. UVE 149.03M 9,41 8,63 0,65 0,99 31,45 35,02 13,86 22%
Morgan Stanley East. Euro RNE 66.15M 3,09 0,56 32,8 0,78 0 12,64 17,08 22%
Vanguard Small-Cap ETF VB 4.47B 3,91 1,19 69,49 1,11 0 15,53 25,74 20%
QC Holdings, Inc. QCCO 65.71M 5,31 5,22 0,35 0,82 62,11 20,52 14,33 20%
Republic Bancorp, Inc. KY RBCAA 486.17M 4,6 2,84 1,66 1,07 60,01 16,67 22,86 19%
Torch Energy Royalty Trust TRU 14.19M 6,2 41,21 3,85 1,02 0 21,49 15,24 19%
iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) TLT 3.55B 3,92 2,81 29,68 1,05 0 12,03 28,3 19%
iShares Dow Jones US Basic Mater. (ETF) IYM 524.10M 3,98 2,12 29,87 0,82 0 12,07 26,41 18%
Vanguard Small-Cap Growth ETF VBK 2.17B 3,79 0,47 164,48 1,14 0 10,85 28,92 18%
iShares S&P Global Energy Sector (ETF) IXC 1.10B 3,98 2,38 39,07 0,89 0 10,43 26,61 18%
10.09.2012

Рекомендую прочитать:

  • Где выгодно обменять валюту? Обзор сервиса exchange-rate.su
  • Сотни миллионов долларов Ким Чен Ына обнаружились в китайских банках
  • Исследование кредитных карт: лучшие из лучших
  • Банк Санкт-Петербург: финансовые и операционные показатели, прогнозы на акции
  • ПИФ или вклад в банке? Что выбрать?
  • Новая пилюля для рынков
  • Обзор отрасли: банки (NYSE)

Получайте новые статьи сайта на почту:

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.


47 queries in 1,14 seconds